藥師與黃蓉(翁美玲 飾)聞悉元兵將進(jìn)攻襄陽(yáng)，命郭靖(黃日華 飾)到襄陽(yáng)幫助宋軍護(hù)城，黃蓉、郭靖隨即上路。郭靖、黃蓉路上遇見(jiàn)念慈，念慈正被彭長(zhǎng)老調(diào)戲，郭靖將彭長(zhǎng)老打至重傷，彭長(zhǎng)老負(fù)傷逃去，郭靖與念慈久別重逢，方知念慈已誕下一子，郭靖并為楊康(苗僑偉 飾)之子改名楊過(guò)。郭靖、黃蓉到襄陽(yáng)求見(jiàn)安撫使呂文德，但呂文德乃貪生怕死之輩，對(duì)郭靖之言唯唯諾諾，郭靖不大放心，黃蓉自愿扮作使者，從呂府偷得金銀珠寶送予鐵木真(秦沛 飾)，鐵木真派朮赤、察合臺(tái)接見(jiàn)，兩人一聽(tīng)黃蓉之言以為呂文德已布下大軍，甚為震驚，豈料拖雷認(rèn)出黃蓉面貌，黃蓉計(jì)謀被拆穿，飛身逃去。鐵木真下令三日內(nèi)攻陷襄陽(yáng)，但鐵木真知郭靖用兵如神，派哲別混入襄陽(yáng)城刺探軍情。華山論劍之期已屆，東邪西毒南帝北丐會(huì)戰(zhàn)于華山之巔，以比武論英雄，結(jié)果連場(chǎng)驚心動(dòng)魄之大戰(zhàn)后仍未分勝負(fù)。歐陽(yáng)鋒于是趁其余高手筋疲力竭之時(shí)，欲暗施毒手，幸南帝及時(shí)趕到，以一陽(yáng)指制服歐陽(yáng)鋒。