郭靖(黃日華 飾)與六怪返回中原，途中與白駝山門人發(fā)生沖突，六怪知白駝山人到中原必有陰謀，遂小心戒備。未幾，六怪向郭靖訓誡一番后，與靖辭別，讓靖一人獨自闖蕩江湖。郭靖途中遇見黃蓉(翁美玲 飾)，黃蓉假扮乞丐，多番戲弄靖，并帶靖到賭場耍樂，豈料遇見黃河三鬼，欲捉靖往見完顏洪烈(劉江 飾)，靖見三人在此，心知不妙，即與黃蓉逃走。靖恐怕連累黃蓉，遂假裝責罵黃蓉累事，黃蓉氣極，反助三鬼將靖困在古廟中，逼靖向她道歉，方把靖放走，一同乘船離去，但三鬼師父沙通天早已在水底埋伏，蓉跳下水中將沙通天制服。靖與黃蓉到酒鋪歇息，忽見穆念慈(楊盼盼 飾)出現(xiàn)，靖見念慈姿容美麗，不禁贊嘆，蓉妒火中燒，向念慈調(diào)戲，念慈一掌擊向黃蓉，卻誤中郭靖，三人爭持不下，卻為白駝山人歐陽克所乘，將念慈捉去，楊鐵心(謝賢 飾)此時到來，不見念慈，誤會兩人擄走念慈，不斷窮追猛打。黃蓉為救回念慈，遂與靖潛入歐陽府中，卻為歐陽克發(fā)覺，與兩人拚斗，卻見黃蓉身穿軟猬甲，知蓉與東邪黃藥師(曾江 飾)有莫大關系，為免得罪黃，遂將三人放走。