十年后，郭靖(黃日華 飾)已長大成人，為人正直，但武功平平，蒙古公主華箏一直與郭靖感情甚佳。一日，真烈部的桑昆大汗與王子都史到訪，而完顏洪烈(劉江 飾)與完顏洪熙亦同時到達蒙古境內(nèi)，鐵木真(秦沛 飾)忙于接待。都史垂涎華箏美色，但華箏對他極為討厭，時與郭靖一起，都史生醋意，罵郭靖為漢狗，并強與郭靖摔跤，郭靖敵不過都史而受傷，更感漢狗之名十分羞恥。乃蠻族派使者到來指責金國未有將其策封，聲言翌日大舉侵入蒙古境內(nèi)，桑昆提議派兩名壯士回真烈族請援兵，但壯士途中被殺，幸鐵木真深諳乃蠻兵缺乏團結(jié)，遂派哲別及郭靖往射殺兩名首領，使乃蠻人群龍無首，兵力分散，將乃蠻人擊退。郭靖負傷而返，受蒙古人熱烈歡迎，而完顏洪烈亦對郭靖甚為賞識，希望將他帶返金國，為其賣命。