靖與蓉攙扶念慈到破廟休息，鐵心到來，誤會兩人心懷不軌，大打出手，幸念慈及時阻止，解釋一切，冰釋前嫌，鐵心欲問靖姓名，為黃蓉(翁美玲 飾)所阻，并隨即帶靖離去，鐵心但感靖之言談舉止甚似當年的郭嘯天(朱鐵和 飾)，不禁滿懷感觸。黃蓉恢復女兒身，靖為之神魂顛倒，兩人并幻想日后神仙眷侶的生活，溫馨甜蜜，但靖隨即想及與華箏的婚事，不欲欺騙黃蓉，蓉聞言大怒，將靖趕走，但蓉深愛靖，即從后追趕，卻見樹林滿布密宗雷霆陣，忙與靖飛躍樹上，逃過大難，此時靈智上人與沙通天突然出現(xiàn)，靖與蓉奮身應付，及后靈智知悉蓉乃黃藥師(曾江 飾)之女，不敢得罪黃，悻然離去。黃蓉戲弄念慈，郭靖(黃日華 飾)往賠不是，赫然見鐵心之令牌刻著其父之名，方知鐵心乃父親當年結拜兄弟，而靖亦說出將與楊康(苗僑偉 飾)比武之事，鐵心知悉惜弱與子尚在人間，不禁欣悅。楊康與人比武，遇念慈，頻頻追問念慈姓名，卻為鐵心所阻，不許念慈與金人來往，此時惜弱乘轎而來，鐵心聞其聲，不禁一震。