余沁齋(姚安濂 飾)見到鞏渭平，指責他對其妹不負責任。鞏渭平將加入中統(tǒng)一事告訴余沁齋，余沁齋同意將余雪瑤(蔣小涵 飾)嫁給鞏渭平。余雪瑤對此欣喜異常。燭光指示鞏渭平除掉叛徒遠明。鞏渭平借邀請參加婚禮為名，到遠明家探路，并宣布改名為鞏向光。

婚禮之夜，鞏渭平將余雪瑤及監(jiān)視自己的特務灌醉后，潛入遠明家，將其除掉。余沁齋雖然懷疑此事系鞏向光所為，但終因找不到證據(jù)而罷休。鞏向光被任命為中統(tǒng)的副科長，并受召去見中統(tǒng)副局長，見面后才知，副局長竟是余雪瑤的大哥余沁齋。

余沁齋表示收服鞏向光并不是為了讓他對付共產(chǎn)黨，而是對付日本特務。鞏向光回家后指責余雪瑤在做她大哥的工具，余雪瑤則表示是她大哥屈從了她的要求，所以才沒殺鞏向光。不久，余沁齋讓鞏向光偵破一樁一直未破的“參茸店”日本特務案。眼看案件即破，余沁齋突然命令他去偵破西山日本電臺的案子。