完顏洪烈求來穆念慈(蔣勤勤 飾)見楊康(周杰 飾)最后一面，楊康死在穆念慈懷里。黃蓉(周迅 飾)以《九陰真經》相脅，本已從歐陽鋒(尤勇 飾)手里脫身，為救柯鎮(zhèn)惡，她只好留在歐陽鋒身邊。柯鎮(zhèn)惡找到郭靖(李亞鵬 飾)說明自己師徒冤枉黃蓉之事，恨不得自殺謝罪。大半年過去，郭靖四處尋黃蓉不得卻巧遇拖雷。郭靖隨他回到蒙古拜見成吉思汗和母親。成吉思汗當夜就為郭靖和華箏定下婚日。郭靖告訴華箏，決意去找黃蓉，若她安然，便如約與華箏成婚，若她遇不測，便終身不娶。華箏難過之極卻仍表示永遠等他。時值大汗點兵，成吉思汗命郭靖隨他出征。