唐玄宗恩準晁衡以回訪使身份回訪日本，并同意日本大使的提議，讓鑒真(遲重瑞 飾)作為使節(jié)東渡日本弘揚律法。然而，玄宗要求派遣道士與鑒真同行，日本使團各懷己見，晁衡建議折中之策才使眾人安心。

還俗多年的玄朗難以拋妻別子，最終背棄了與普照的約定放棄返回日本。晁衡與遣唐使到大明寺拜望鑒真，鑒真決意與之隨行，完成東渡的宏愿。不料，揚州府獲悉鑒真意圖，再次派重兵將大明寺團團包圍。